بهترین استراتژی برای سرمایه گذاری چیست؟
بهترین استراتژی سرمایه‌گذاری در ۱۴۰۱ بهترین استراتژی برای سرمایه گذاری چیست؟
سال ۱۴۰۰ را می‌توان سال رکود بورس نامید. سالی بهترین استراتژی برای سرمایه گذاری چیست؟ که ارزش معاملات هیچ‌گاه باعث غافلگیری و امیدواری نشد و روند شاخص تقریبا ثابت بود.
بسیاری از فعالان بازار امیدوار به اقدامات دولت جدید بودند، اما با گذشت چندین ماه از شروع کار دولت، امیدشان ناامید شد. امروز در برنامه چارسو ضمن بررسی سالی که گذشت، بهترین استراتژی برای سرمایه گذاری چیست؟ با مهدی سوری در خصوص استراتژی سرمایه‌گذاری در بهار سال آینده پرداخته‌ایم.
بهترین استراتژی سرمایه‌گذاری در اقتصاد تورمی چیست؟
به گزارش تجارت‌نیوز، تورم دو رقمی اقتصاد ایران باعث شده تا قدرت خرید مردم روز به روز کاهش پیدا کرده و مردم به دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود باشند. به همین دلیل مردم سرمایه خود را وارد بازارهای مختلف می‌کنند که بتوانند دستکم به اندازه تورم سودآوری داشته باشند. با این حال نوسانات اخیر بازارهای مختلف در کشور موجب شده تا نه تنها بسیاری مردم نتوانند دارایی خود را حفظ کنند بلکه با ضررهای هنگفتی هم مواجه شوند. از اینرو به نظر می‌رسد داشتن یک استراتژی مناسب برای سرمایه‌گذاری اولویت اصلی هر سرمایه‌گذاری باشد.
سعید اسلامی بیدگلی، عضو شورای عالی بورس و هیات علمی دانشگاه علامه در گفتگو با بورسان معتقد است مشخصه‌های اقتصاد کلان و پارامترهای شخصی افراد اعم از ثروت افراد را می‌توان برای تعیین استراتژی سرمایه‌گذاری به کار گرفت. او همچنین اعلام کرد که تحقیقات نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در بورس در هر بازه ۱۰ ساله همواره پربازده‌ترین سرمایه‌گذاری در کشور بوده است،
تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری
تحلیل سرمایه گذاری، معیاری وسیع است که دربردارنده ارکان ارزیابی دارایی ها، بخش ها، و روندهای مالی می باشد. این عمل می تواند شامل تحلیل سوابق گذشته به منظور پیش بینی عملکرد آینده، انتخاب بهترین ابزار سرمایه گذاری مطابق میل سرمایه گذار، ارزیابی اوراق بهادار یا دسته ای از آنها، برای ریسک، پتانسیل بازدهی یا نوسان قیمت نیز باشد.
تحلیل سرمایه گذاری، کلید استراتژی های ایمن سرمایه گذاری است.
تحلیل سرمایه گذاری چگونه کار می کند
تحلیل سرمایه گذاری می تواند در تشخیص عملکرد سرمایه گذاری و اینکه چقدر برای سرمایه گذار مناسب است، کمک کند. عوامل کلیدی در تحلیل سرمایه گذاری شامل قیمت اولیه، مدت زمان مورد انتظار برای حفظ سرمایه گذاری، و نقش سرمایه گذاری در سبد سهام می باشد.
در سرمایه گذاری، یک روش برای همگان مناسب نیست. در کنار انواع مختلفی از سرمایه گذاران با اهداف، افق های زمان، و درآمدهای متنوع، اوراق بهاداری نیز هستند که بیشترین تطابق را با پارامترهای مذکور دارند. ممکن است سرمایه گذاران مسن تر، ریسک پذیرتر از همتای جوان تر خود باشند که برای دوران بازنشستگی خود پس انداز می کنند.
تحلیل سرمایه گذاری، می تواند نمای کلی یک راهبرد سرمایه گذاری، از نظر فرایندهای انجام شده در ساخت آن، نیازها و موقعیت مالی در آن زمان، اثرات تصمیم ها بر سبد سهام، و در صورت نیاز، اصلاح آن را نیز ارزیابی بهترین استراتژی برای سرمایه گذاری چیست؟ کند.
سرمایه گذارانی که قادر به تحلیل سرمایه گذاری خود نیستند، می توانند از مشاور سرمایه گذاری یا متخصصان مالی دیگر کمک بگیرند.
انواع تحلیل سرمایه گذاری
علیرغم تنوع بالا در روش های تحلیل اوراق بهادار، بخش ها، و بازارها، تحلیل سرمایه گذاری می تواند به چند بخش کوچک تقسیم گردد.
بالا-پایین در مقابل پایین-بالا
هنگام تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری، سرمایه گذاران می توانند از دو رویکرد پایین-بالا یا بالا-پایین بهره برداری نمایند. تحلیل سرمایه گذاری پایین-بالا، شایستگی های سهام، مثل ارزش گذاری، صلاحیت مدیریت، قدرت قیمت گذاری، و سایر مشخصات منحصر به فرد سهام و کمپانی مربوطه را آنالیز می کند. این روش، برای طبقه بندی سرمایه، بر چرخه های اقتصادی یا بازار تمرکز ندارد. در واقع، هدف این روش پیدا کردن بهترین شرکتها و سهام بدون در نظر داشتن روندهای بزرگتر است. به دیگر سخن، سرمایه بهترین استراتژی برای سرمایه گذاری چیست؟ گذاری پایین-بالا رویکرد خرد را به کلان ترجیح می دهد.
رویکرد کلان، تحلیل بالا-پایین است. این روش قبل از تصمیم گیری راجع به سرمایه گذاری در کمپانی های مشخص، بر روندهای اقتصادی، بازار، و صنعت تاکید دارد.
تحلیل بنیادی در مقابل تکنیکال
روشهای دیگر تحلیل سرمایه گذاری، بهترین استراتژی برای سرمایه گذاری چیست؟ شامل تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال است. تحلیل بنیادی بر ارزیابی سلامت مالی شرکت ها به همراه چشم انداز اقتصادی متمرکز است. کاربران این نوع تحلیل، به دنبال سهامی می گردند بهترین استراتژی برای سرمایه گذاری چیست؟ که از نظرشان کم ارزش اند – با قیمتی کمتر از ارزش ذاتی خود تجارت می شوند. معمولا با استفاده از تحلیل پایین-بالا، این سرمایه گذاران سلامت مالی، چشم اندازهای آینده، بهترین استراتژی برای سرمایه گذاری چیست؟ پتانسیل سود سهام، و خندق اقتصادی کمپانی را ارزیابی کرده تا راجع به سرمایه گذاری تصمیم بگیرند.
تحلیل تکنیکال، بر ارزیابی الگوهای قیمت سهام و پارامترهای آماری، به وسیله گراف ها و نمودارهای محاسبه شده توسط کامپیوتر تاکید دارد. برخلاف تحلیلگران بنیادی، که هدفشان ارزیابی ارزش ذاتی سهام است، تحلیلگران تکنیکال روی الگوهای قیمت سهام، سیگنال های معاملاتی و ابزارهای متنوع دیگر، به منظور دریافتن قدرت یا ضعف سهام، تمرکز دارند.
